Предлагает Меморандум

Что такое «Меморандум о предоставлении»

Меморандум о размещении является юридическим документом, в котором указаны цели, риски и условия инвестиций, связанных с частным размещением. Этот документ включает такие статьи, как финансовые отчеты компании, биографии руководства, подробное описание бизнес-операций и многое другое. Меморандум о предложении служит для предоставления покупателям информации о размещении и защиты продавцов от ответственности, связанной с продажей незарегистрированных ценных бумаг.

ПРОСМОТР «ПРЕДЛОЖЕНИЕ Меморандума»

меморандум о размещении, также известный как меморандум о частном размещении (PPM), используется владельцами бизнеса частных компаний для привлечения определенной группы внешних инвесторов. Для этих избранных инвесторов меморандум о размещении - это способ понять инвестиционный инструмент. Предоставление меморандумов обычно складывается инвестиционным банкиром от имени владельцев бизнеса. Банкир использует меморандум для проведения аукциона среди конкретной группы инвесторов для получения процентов от квалифицированных покупателей.

Меморандум о размещении, используемый в инвестиционном финансировании, по сути, является основательным бизнес-планом. На практике эти документы являются формальностью, используемой для удовлетворения требований регуляторов ценных бумаг, поскольку большинство изощренных инвесторов выполняют свою собственную тщательную проверку. Предлагаемые меморандумы аналогичны проспектам, но предназначены для частных размещений, в то время как проспекты предназначены для публичных торгов.

Пример меморандума о предоставлении предложений

Во многих случаях компании с прямым капиталом хотят повысить уровень своего роста, не беря на себя долги или не публикуются. Если, например, производственная компания решает расширить количество заводов, которыми она владеет, она может рассмотреть меморандум о размещении как способ финансирования расширения. Когда это происходит, бизнес сначала решает, сколько он хочет повысить и по какой цене за акцию. В этом примере компании требуется 1 млн. Долл. США для финансирования своего роста на уровне 30 долл. США за акцию.

Компания начинает работу с инвестиционного банка или банкира для составления меморандума о размещении. Этот меморандум соответствует законам о ценных бумагах, изложенным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). После выполнения требований документ распространяется среди определенного числа заинтересованных сторон, обычно выбираемых самой компанией. Это резко контрастирует с первоначальным публичным предложением (IPO), где любой человек может приобрести акции в компании.

Меморандум о предоставлении предложения рассказывает потенциальным инвесторам все, что им нужно знать о компании: условия инвестиций, характер бизнеса и потенциальный риск инвестиций. Документ почти всегда включает договор подписки, который представляет собой юридический контракт между эмитентом и инвестором.