Core Plus

Что означает «Core Plus»

Core Plus - это стиль управления инвестициями с фиксированным доходом, который позволяет менеджерам добавлять инструменты с большим риском и большей потенциальной отдачей - высокодоходные, глобальные и новые например, к основным портфелям облигаций инвестиционного класса.

BREAKING DOWN «Core Plus»

Инвестиционные консультанты будут выступать за создание портфелей с основными холдингами, которые состоят из ценных бумаг и / или взаимных фондов, которые отражают рыночные позиции и перспективы производительности, которые настолько сильны, что эти холдинги могут поддерживаться в портфеле практически навсегда. Такие холдинги могут составлять до 75% портфеля. Остающийся остаток затем будет состоять из холдингов с более высоким риском, которые могут иметь более короткие инвестиционные горизонты, чем основной компонент портфеля. Таким образом, основные инвестиции портфеля будут представлять собой прочную основу, к которой могут быть добавлены более агрессивные, диверсифицированные инвестиции.
С взаимными фондами основное обозначение используется для описания категорий крупногабаритных, средних и малых капиталовложений, мульти-колпачков и международных фондов, которые представляют собой смесь акций в стилях инвестиций в стоимость и рост инвестиций.