130-30 Стратегия

Что такое «Стратегия 130-30»

Стратегия 130-30 - это стратегия, которая использует финансовые рычаги, за счет сокращения дефицитных акций и покупки акций, которые, как ожидается, получат высокую доходность. Коэффициент 130-30 предполагает сокращение акций до 30% от стоимости портфеля, а затем использование средств, чтобы занять длительную позицию в запасах, которые, по мнению инвестора, будут лучше рынка. Часто инвесторы подражают индексу, например S & P 500, при выборе акций для этой стратегии.

BREAKING DOWN '130-30 Strategy'

Чтобы участвовать в стратегии 130-30, менеджер по инвестициям может оценивать запасы, используемые в S & P 500, от лучших до худших по ожидаемому возврату, поскольку о чем свидетельствует предыдущая производительность. Из лучших рейтинговых акций менеджер будет инвестировать 100% стоимости портфеля и краткосрочную продажу акций нижнего рейтинга, до 30% от стоимости портфеля. Денежные средства, полученные от коротких продаж, будут реинвестированы в топ-рейтинг акций, что позволит увеличить диверсификацию в высших рядах.